自2007年进入保险行业，太平洋保险福建分公司福州中心支公司总监张丽平就一直保持着优异的业绩。

但她表示，随着从业时间的积累，一些瓶颈慢慢显现。

首先，她并非福州本地人，因此缺少人情单；其次，她坦言自己的逻辑能力欠缺，尽管知道保险对于客户而言是一项十分重要的东西，却无法系统地向客户阐述明白。

这让她开始思考，应该通过什么渠道变得更加专业，让客户更加信任。

也因此，她积极学习，并考取了多项认证，其中就包括国际认证财务顾问师（RFC）。



 

对于张丽平而言，从RFC学习中得到的最大收获是客户的认同，自己从原先只会为客户提供重疾保障、医疗、教育等单一配置的寿险从业人员，变成了可以为客户家庭财务提供全面风险规划的个人财务规划师。

因为专业，她得到了客户的高度认同，更收获了客户的转介绍。

她分享道，曾经因为RFC的学习，让客户刘总不断加保，最终加保的保单达到了18份，年交保费超过400万元。

而对于学习，张丽平认为，最重要的是将所学用于实践。

她表示，如果不能将学习的知识用于实践，知识很快就会被遗忘，学习也就没了意义。

因此，从业人员在学习过程中一定要多用，并将这些知识、技能内化，变成自己的独门秘籍。

除此之外，张丽平认为，学习应该要有所侧重，不必面面俱到，只要有一个领域能让客户折服，那便是成功的学习。