寿险业是个有无限发展空间的行业，但要创造更多可能，要求从业人员不断突破自我。

与许多人一样，加入寿险业后，平安人寿泉州中心支公司资深客户经理陈华不断突破自我，给自己定更高目标。其中，获得更高的年收入便是她的目标之一。

显然，若想获得更高收入，实现客户升级尤为重要。在对个人情况进行一番梳理后，陈华发现身边并不缺乏高端客户资源，但若仅凭自己目前的专业水平，要想成功经营高端客户略显困难。



 

为提高专业水平，陈华参加了国际认证财务顾问师（RFC）课程。而这一决定，不但让她的思维、销售方式都得到很大蜕变，而且成交的客户群体整体质量得到提升，个人业绩实现大突破。

在第十三届世界华人保险大会系列活动宁波峰会上，她分享了一个借RFC之力成功开发一位相识7年但却始终只愿意购买小保单的高端客户C的案例。

起初，客户C以如自己身体还算健康等理由拒绝陈华与其谈保险保障，加上因为一家人已移居中国香港，他还曾表示“若买保险也会买香港保单”。

面对客户的多番拒绝，陈华并没有轻易放弃。在学习RFC后，她借助课程所学再次与客户谈家庭财务规划。让她感到欣喜的是，这次客户C并没有拒绝，反而对陈华所说的话表示认同。

最终，客户C购买了一张年缴保费44.7万，15年缴，保额2000万的保单，并于后来两次加保100万的理财险。